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线上平台 财经日历

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身份证号码/护照号码及签发国家
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传送帐户通讯（包括但不限于综合结单、成交单据及公司动向通知书）
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财务状况

资金来源
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资产净值(港元)
客户是否曾经宣布破产

投资目的及经验

投资目的
投资经验
无 一年以下 一至五年 六至十年 十年以上
股票
期货 / 期权
外汇 / 黄金
債券 / 基金
其他

衍生产品的认识

客户是否曾接受有关衍生产品性质和风险的一般知识培训或修读相关课程？
客户现时或过去是否从事与衍生产品有关的工作？
客户是否在过去三年曾买卖过至少五次任何衍生产品的交易〈不论是否在交易所买卖〉？
客户是否曾经宣布破产

身份证明

客户是否元大集团之雇员/经纪或其任何雇员/经纪或董事的亲属？
客户是否证监会之持牌或注册人士之董事或雇员？

请提供阁下雇主之书面同意
客户是否曾于其他金融机构开立户口时被拒绝？
客户、客户之配偶、伴侣、子女或父母、或其子女的配偶或伴侣、或与其关系密切的人**是否在任何地方担任或曾担任重要公职，包括国家元首、政府首长、资深从政者、高级政府、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党干事？

** 如某人符合以下说明，该人即属与某名个人(首述个人)关系密切的人：

1.该人是与首述个人有密切业务关系的个人(在首述个人属某法人或信托的实益拥有人的情况下，包括同样属法人或信托的实益拥有人的个人) 或
2.该人是属某法人或信托的实益拥有人的个人，而该法人或信托是首述个人的利益而成立的

客户是否为美国公民或美国税务居民之个人？
客户是否此帐户的最终交易受益于交易及承担风险人士？



关连帐户

客户之配偶是否元大期货(香港)的客户？
客户是否个人或与客户配偶共同控制任何元大期货(香港)的公司客户 35%或以上的投票权？

个人资料之使用

本人明白本人获通知元大期货(香港)集团之任何成员公司，其附属公司、其控股公司及该控股公司之附属公司及相联公司拟使用及在元大期货(香港)集团之间转移本人于元大期货(香港)集团之个人资料以直接促销：(i) 金融服务和投资产品及建议；(ii) 相关优惠计划；(iii) 为慈善及/或非牟利目的 而作出之捐款及资助。该等个人资料包括姓名、联络资料、产品及服务投资组合信息、交易模式及行为、财务背景及统计数据。本人明白本人可以随时以书面形式通知元大期货(香港)以停止集团在直接促销中使用本人之个人资料。